【投資顧問】一般会員スタンダード(法人)/120日間
当社の提供する「一般会員」投資顧問契約には、申込みが必要となります。
対象商品は、投資家からの質問や意見、考察に対する助言やアドバイスです。
助言の手段は、契約者からの問い合わせに、面談、テレビ会議又は電話により随時回答する形で行われます。
< 具体例 >
事業法人に対する「資産運用部署」の立ち上げ提案内容として、以下のポイントをカバーします。
1.証券口座の選択基準: 信頼性、コスト、サービス内容を基に適切な証券口座の選択をサポート。
2.金融リテラシーの向上: 企業の意思決定者や担当者向けに、基礎的な投資知識の教育プログラムを提供。
3.ポートフォリオ策定: 企業のリスク許容度や投資目的に応じたポートフォリオを設計。
4.具体的な運用戦略: マーケットの状況に応じた戦術的・戦略的な運用方針を策定。
< 契約期間 >
契約日から120日間
< 契約内容 >
合計100時間の電話、もしくはそれ相当の電子メールによる助言と、即時回答が難しい場合のレポート形式での回答
< 契約締結前交付書面 >
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