保護中: 【投資顧問】一般会員ライト／30日間
株式会社トリロジーの提供する「一般会員」投資顧問契約には、申込み（サービスの購入）が必要です。投資家からの質問や意見、考察に対する助言やアドバイスを行います。助言の手段は、契約者からの問い合わせに対し、リアル面談、メッセージツール、テレビ会議又は電話等の通信手段により随時回答する形で行います。
投資顧問とは投資顧問とは、金融市場や投資商品についての専門的なアドバイスを提供する専門家または企業のことを指します。トリロジー投資顧問では、クライアントの財務目的、リスク許容度、および投資の期間などを考慮し、最適な投資戦略を提案しま保護中: 【投資顧問】一般会員トライアル／30日間
株式会社トリロジーの提供する「一般会員」投資顧問契約には、申込み（サービスの購入）が必要です。投資家からの質問や意見、考察に対する助言やアドバイスを行います。助言の手段は、契約者からの問い合わせに対し、リアル面談、メッセージツール、テレビ会議又は電話等の通信手段により随時回答する形で行います。
投資顧問とは投資顧問とは、金融市場や投資商品についての専門的なアドバイスを提供する専門家または企業のことを指します。トリロジー投資顧問では、クライアントの財務目的、リスク許容度、および投資の期間などを考慮し、最適な投資戦略を提案しまアセットアロケーションとアセットロケーションの違い
アセットアロケーションとアセットロケーションは、いずれも資産運用に関連する概念ですが、目的や適用の仕方に大きな違いがあります。
アセットアロケーションアセットロケーション
アセットアロケーション（Asset Allocation）
アセットアロケーションは、資産の配分を意味し、投資ポートフォリオを複数の資産クラス（株式、債券、現金、不動産など）に分散して配分することで、リスクを管理し、リターンを最適化する戦略です。
目的リスクを分散しながらリターンを最大化すること。異なるリスク・リターンの特性を持つ資産を組み合わせ、投資のバランスを取りアセットアロケーション（Asset Allocation）
アセットアロケーション（Asset Allocation）とは、投資ポートフォリオを複数の資産クラス（株式、債券、現金、その他）に分散させることで、リスクを管理しながらリターンを最適化する投資戦略の一つです。異なる資産クラスには異なるリスクとリターンの特徴があるため、これらを組み合わせることで、特定の市場環境下でポートフォリオ全体が一方向に動かないように分散効果を得ることができます。
アセットロケーションアセットアロケーションとアセットロケーションの違い
アセットアロケーションの基本概念資産クラス（Asset Classes）
アセットアロケーション ...
アセットロケーション（Asset Location）
アセットロケーション（Asset Location）とは、資産の配分（アセットアロケーション）に加えて、投資先がどのような口座やアカウントに配置されるべきかを決定する戦略です。主に税効率を高めるために使われ、異なる税制下にある口座（課税口座、非課税口座、税優遇口座など）に適切な資産を配置することで、長期的なリターンを最大化することを目的とします。
アセットアロケーションとアセットロケーションの違いアセットロケーションの基本的な考え方
アセットロケーションは、異なる税制環境を持つ口座に対して、資産の種類に応じた配置を行うことで、税金を最小限に抑える戦略です。
投資顧問
投資顧問とは、個人や法人に対して、投資に関する助言や運用を提供する専門家または企業のことを指します。投資顧問は、顧客の資産運用や投資の意思決定をサポートするために、さまざまな金融商品や市場の知識を提供します。投資信託や株式、債券、不動産など、幅広い投資対象に関してアドバイスを行い、顧客の資産を効率的に管理する役割を果たします。
投資顧問の主な役割投資アドバイスの提供投資顧問は、顧客の資産状況や投資目的に基づいて、具体的な投資先や戦略を提案します。これには、株式や債券、投資信託、ETF（上場投資信託）など、さまざまな金融商品の選定が含まれます。顧客のリスク許容度や投資期間に合 ...サーム・ルール不況指数
サーム・ルール不況指数（Sahm Rule Recession Indicator）は、アメリカの経済学者クラウディア・サーム（Claudia Sahm）によって開発された、アメリカ経済が不況に陥ったかどうかを迅速に判断するための経済指標です。この指数は、労働市場の悪化を迅速に検出するために設計され、景気後退を早期に把握できるツールとして使用されています。
サーム・ルールの定義と計算方法サーム・ルールは、次のように定義されます。
サーム・ルールの定義失業率が過去12か月間の最低水準から0.50%以上上昇した場合、景気後退が始まった可能性が高いと判断します。期待効果理論（Expected Utility Theory）
期待効用理論（Expected Utility Theory）は、経済学や決定理論の分野で、リスクが関係する意思決定において、個人がどのように選択を行うかを説明する古典的な理論です。この理論は、ノーベル賞を受賞した経済学者ジョン・フォン・ノイマン（John von Neumann）とオスカー・モルゲンシュテルン（Oskar Morgenstern）が1944年に提唱したものです。期待効用理論は、合理的な意思決定者が、さまざまな不確実な選択肢のうち、最大の効用（utility）を期待できるものを選ぶと仮定します。
基本的な前提期待効用理論は、以下の前提に基づいています。 ...
プロスペクト理論（Prospect Theory）
プロスペクト理論（Prospect Theory）は、1979年に心理学者のダニエル・カーネマン（Daniel Kahneman）とエイモス・トベルスキー（Amos Tversky）が提唱した、従来の経済学の期待効用理論を補完する行動経済学の理論です。この理論は、個人がリスクのある意思決定を行う際に、どのように選択肢を評価し、どのように意思決定を下すかを説明しています。特に、損失と利益をどのように感じるかに焦点を当てており、損失回避（loss aversion）が中心的な概念となっています。
プロスペクト理論の基本概念参照点依存性（Reference Dependence） ...ウィナーズ法
ウィナーズ法は、カジノゲームで使用される長期的なベッティングストラテジーの1つです。FX自動売買のベッティングルールとしても利用されることがあります。この手法の主な特徴と仕組みについて説明します。
ウィナーズ法の概要ウィナーズ法は、連敗と連勝のパターンを利用して利益を得ることを目指すベッティング手法です。この戦略の特徴は以下の通りです。
連勝時は残高が緩やかに増加的中と不的中が交互の場合、残高にほとんど変化なし
連敗が続くとエネルギー（損失）が蓄積
蓄積したエネルギーを連勝でプラスに転換
マーチンゲール法ほど急激ではないが、連敗が続くと ...