ポートフォリオ（Portfolio）
ポートフォリオ（Portfolio）とは、投資家が所有する複数の資産の集合を指します。ポートフォリオには、株式、債券、現金、不動産、コモディティ（商品）、さらには暗号資産やファンドなどの金融商品が含まれます。投資家は、リスクとリターン ...
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株式会社トリロジーの提供する「一般会員」投資顧問契約には、申込み（サービスの購入）が必要です。投資家からの質問や意見、考察に対する助言やアドバイスを行います。助言の手段は、契約者から
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アセットアロケーションとアセットロケーションの違い
アセットアロケーションとアセットロケーションは、いずれも資産運用に関連する概念ですが、目的や適用の仕方に大きな違いがあります。
アセットアロケーションアセットロケーション
アセットアロケーション（As ...
アセットアロケーション（Asset Allocation）
アセットアロケーション（Asset Allocation）とは、投資ポートフォリオを複数の資産クラス（株式、債券、現金、その他）に分散させることで、リスクを管理しながらリターンを最適化する投資戦略の一つです。異なる資産クラスには異なる ...
アセットロケーション（Asset Location）
アセットロケーション（Asset Location）とは、資産の配分（アセットアロケーション）に加えて、投資先がどのような口座やアカウントに配置されるべきかを決定する戦略です。主に税効率を高めるために使われ、異なる税制下にある口座（課 ...
投資顧問
投資顧問とは、個人や法人に対して、投資に関する助言や運用を提供する専門家または企業のことを指します。投資顧問は、顧客の資産運用や投資の意思決定をサポートするために、さまざまな金融商品や市場の知識を提供します。投資信託や株式、債券、不動 ...
サーム・ルール不況指数
サーム・ルール不況指数（Sahm Rule Recession Indicator）は、アメリカの経済学者クラウディア・サーム（Claudia Sahm）によって開発された、アメリカ経済が不況に陥ったかどうかを迅速に判断するための経済 ...